Integração com Juno

Integração Autotec 7 com JUNO

    A integração com JUNO é uma novidade da versão 7.4.4.

    JUNO é uma plataforma de pagamentos.O Autotec gera os boletos nas plataforma do JUNO, que remete via email o boleto ao seu cliente. Quando ele efetua o pagamento, o valor deste boleto vai para sua conta digital da JUNO e você pode transferir a qualquer momento para sua Conta Corrente, inclusive via PIX.

    JUNO também tem outras funcionalidades como pagamentos de contas, geração de vendas no cartão de crédito e QR-CODE de recebimentos PIX.

Pré-requisitos:

1) Ter uma conta já cadastrada no JUNO, para acessar os valores promocionais que a CSS-Sistemas tem é necessário que você crie sua conta através do link abaixo:

Clique aqui e crie sua conta no JUNO

 2) Ter um TOKEN do JUNO, tanto para Homologação (Testes) quando para emissão em Produção. Este token deve ser criado na plataforma Juno logado com sua conta.

De posse do Token e dos dados da conta, entre em contato com o Help Desk da CSS-Sistemas e solicite a habilitação para emissão de Boletos no seu Autotec 7.4

Informações Gerais:

    O Autotec 7.4 irá a partir deste momento estar habilitado para emitir Boletos. O processo de emissão de boletos está diretamente ligado ao módulo de Contas a Receber, Ou seja, você precisa ter a sua conta previamente gerada e isto é feito pela aba Faturamento da Tela de Pedidos conforma imagem abaixo:

    É a partir deste parcelamento que são criados os registros em Contas a Receber e estes registros é que poderão ser convertidos em Boletos. Neste exemplo foi gerado a partir deste pedido a NFe 4360.

    Se desejarmos podemos ir até ao cadastro da NFe, para isto clique no  Botão Ações NF-e e no submenu que será mostrado clique na opção Cadastro de Notas Eletrônicas (NF-e). Veja que localizamos a NFe e na aba Faturamento estão lá o desdobramento das faturas:

    Bom, agora que você já sabe que precisa estar com a Nota Fiscal gerada e Faturada vamos aos próximos passos para gerar seus boletos.

 

Gerando Boletos:

    Para gerar seus Boletos, você precisa ter em mãos o numero da Nota Fiscal para selecionar o faturamento já realizado. Vamos então na tela de geração de boletos:

Caminho: (1-4-2-1) 1 - Gerência / 4 - Contas a Receber / 2 - Boletos / 1 - Gerador de Boletos 

Ao acessar a tela do gerador, informe o numero da NF-e e posteriormente clique em Executar Seleção Dados. Veja o vídeo ilustrativo abaixo:

    Neste momento você terá o grid preenchido com as parcelas do Faturamento da sua NF-e.

    Algo muito relevante é verificar se o cliente tem email cadastrado. Pois o boleto é enviado por email. Caso você não tenha o email do cliente cadastrado, é recomendável que antes de realizar a geração do boleto você vá até o cadastro do cliente e verifique seu email. 

    Caso o cliente já possua email cadastrado, e porventura você precise enviar este boleto para um email adicional, é disponibilizado um campo chamado  2º email que tem exatamente esta finalidade.

    Agora o que você precisa fazer é clicar no botão que seleciona a linha desejada e clicar no Botão Gerar Boletos. Caso deseje selecionar mais de uma linha, faça o seguinte procedimento:

    Para selecionar um grupo de linhas em sequencia, clique no botão indicador da primeira linha, segure a tecla shift pressionada e clique no botão da ultima linha desejada. Desta forma todas as linhas compreendidas entre as linhas inicial e final, serão selecionadas.

    Para selecionar linhas de forma distintas, ao invés de usar a tecla shift, use a tecla ctrl e vá clicando linha por linha que deseja realizar a transmissão dos Boletos.

    Caso a transmissão tenha ocorrido com sucesso, a linha ficará com fundo verde. Caso tenha ocorrido problemas na transmissão do boleto a linha ficará em vermelho.

    Em caso de erro, para você saber o motivo da falha, basta você selecionar a linha ou as linhas desejadas (conforme já explicamos acima) e clicar no botão Ver erros.

Neste exemplo, após clicarmos em Gerar Boleto, obtivemos a seguinte tela de retorno:

    Vejamos que as linhas ficaram com fundo em vermelho, o que indica que houve alguma falha na transmissão. Para sabermos o motivo da falha, precisamos selecionar estas linhas e clicar no botão Ver erros. Ao Clicar no botão obtivemos o seguinte retorno:

 

    Neste caso, o erro é que o cadastro de nosso cliente está com o endereço incompleto ou não preenchido, neste caso, vamos ao cadastro do cliente, atualizamos as informações e repetimos o processo. Após realizar estas ações a tela que tivemos de retorno foi a seguinte:

    As linhas com fundo em verde indicam que os Boletos foram gerados com sucesso! Neste ponto caso deseje realizar a Impressão do PDF, basta clicar no campo PDF da linha que deseja, pode ser um clique duplo ou um clique no botão "V" que irá aparecer quando você clicar no campo, logo o Boleto será exibido dentro de seu navegador de internet padrão. Podendo ser feito a impressão ou ainda o download do PDF.

Como é realizada a Baixa do Boleto ?

    A Baixa do boleto é automatizada. Ou seja, na primeira vez que você entrar no sistema, o Autotec 7.4 ira realizar de forma automática a consulta dos pagamentos exibindo na sua tela a informação da Baixa.

Como realizar o Cancelamento de um Boleto ?

    Para realizar o cancelamento de um boleto, você precisa localizar este boleto no módulo de Contas a receber. Uma vez localizado, basta clicar no botão Cancelar Boleto. Lembrando que neste módulos poderão ter Boletos e registros que ainda não foram convertidos a Boletos, então temos um ícone que indica na tela se é uma Conta, Boleto ou Boleto Cancelado.

   Caminho: (1-4-1) 1 - Gerência / 4 - Contas a Receber / 1 - Contas a Receber

Nesta tela temos uma barra de botões com os seguintes itens:

• Baixa Manual: Realiza o pagamento manual da conta, sem baixa-la do JUNO, nem registra-la no caixa.
• Duplicata: Realiza impressão de duplicata mercantil deste registro
• Lancto Avulso: Gera numero de NF e Boletos Aleatórios para registros sem vinculo a vendas.
• Visualizar Boleto: Abre o Boleto no Navegador, podendo ser salvo em PDF ou Impresso
• Cancelar Boleto: Realiza o cancelamento do Boleto.
  

Onde posso consultar a Lista de Boletos ?

    Para acessar a consulta de Boletos você deve seguir os seguintes passos:

Caminho: (1-4-2-2) 1 - Gerência / 4 - Contas a Receber / 2 - Lista de Boletos Emitidos

    Será apresentada uma tela solicitando o intervalo de vencimentos que será aplicado ao filtro dos boletos e então após confirmar estas informações será exibidos em grid os Boletos compreendidos no período informado.